← 브리핑 목록
📝 오늘의 요약
7월 1일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 PALO ALTO NETWORKS INC의 신규 편입입니다. KoAct 미국로봇피지컬AI액티브가 4.62% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 LAM RESEARCH 등 7개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 1일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 대부분이 반도체 및 관련 IT 기업으로, 기술 산업 성장에 대한 강한 베팅을 보여준다. 이는 높은 성장 가능성을 지닌 동시에 경기 변동에 민감하게 반응할 수 있는 위험 요소다.
- 액티브 운용 전략 — 나스닥100 지수를 기초로 하지만, 현물 지수와의 비중 차이 및 최근의 비중 증감 추이를 통해 적극적인 포트폴리오 리밸런싱을 진행하고 있음을 알 수 있다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 집중 투자 — AI 반도체 및 저장 장치 관련 기업에 대한 높은 집중도가 두드러지며, 이는 인공지능 시대의 데이터 처리 및 저장 수요 증가에 대한 적극적인 투자 전략을 반영한다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들의 조정과 일부 성장주 편입은 포트폴리오의 변동성을 높여 단기적으로는 위험 관리 필요성을 시사한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스(19.3%)와 삼성전자(14.6%)의 높은 비중은 기술 산업에 대한 적극적인 투자 의도를 나타낸다. 이는 반도체 업황 회복 기대감 및 관련 기업들의 성장 잠재력에 대한 긍정적 전망을 반영한다.
- 배당주 선호 — 키움증권, NH투자증권, 메리츠금융지주 등 금융 섹터 종목의 포진은 배당 수익률을 높이기 위한 전략적인 선택으로 해석된다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 통해 나스닥 성장주의 투자 성격을 명확히 보여준다. 특히 반도체 관련 기업의 높은 비중은 기술 산업의 중요성을 반영한다.
- 능동적 포트폴리오 관리 — 최근의 신규 편입 및 비중 변동은 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있다는 점을 시사한다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 테스의 비중이 10.4%로 가장 높게 나타나며, 액티브 ETF의 특징을 고려했을 때 운용사의 강한 확신을 보여준다.
- 변동성 확대 — 전반적인 비중 변동폭이 큰 것으로 판단되며, 이는 시장 상황에 대한 적극적인 대응 전략과 연관될 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높아 변동성에 민감하며, 시장 상황에 따라 수익률이 크게 좌우될 수 있습니다. 특히 올릭스, 리가켐바이오 등 Top 2 종목의 영향력이 매우 큽니다.
- 테마 특화 — 바이오헬스케어 분야에 특화된 ETF로, 해당 섹터의 성장 가능성과 위험 요인을 공유합니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
14개 |
~5,959억 |
| 삼성전자 |
14개 |
~3,686억 |
| INTEL Corp |
13개 |
~4,177억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~2,653억 |
| Alphabet Inc |
12개 |
~1,207억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~3,635억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~2,063억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,881억 |
| TERADYNE INC |
11개 |
~643억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~3,447억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
11.58% | 16.23% |
+4.65%p |
| Snowflake Inc - CL A | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
0.94% | 5.23% |
+4.29%p |
| Snowflake Inc - CL A | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.21% | 6.46% |
+4.25%p |
| Snowflake Inc - CL A | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.25% | 3.73% |
+2.48%p |
| PALO ALTO NETWORKS INC | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.22% | 3.60% |
+2.38%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Sandisk Corp/DE | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
7.63% | 4.53% |
-3.10%p |
| Sandisk Corp/DE | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
8.20% | 5.66% |
-2.54%p |
| MICRON TECH | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
7.12% | 4.86% |
-2.26%p |
| CATERPILLAR INC | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
8.87% | 6.64% |
-2.23%p |
| TERADYNE INC | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
9.73% | 7.58% |
-2.15%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| PALO ALTO NETWORKS INC |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
4.62% |
| DATADOG INC - CLASS A |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
4.39% |
| MONGODB INC |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.41% |
| DATADOG INC - CLASS A |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.29% |
| DATADOG INC - CLASS A |
KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
3.18% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 하나마이크론 |
KoAct AI인프라액티브 |
2.41% |
| BAE Systems PLC |
글로벌우주테크&방산액티브 |
0.58% |
| 고영 |
KoAct AI인프라액티브 |
0.57% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
0.45% |
| 삼성화재 |
코리아밸류업액티브 |
0.43% |
🔀 운용사 의견 충돌
LAM RESEARCH
TIME: +1.36%p |
KoAct: -0.09%p
Seagate Technology Holdings PLC
TIME: +0.32%p |
KoAct: -4.36%p
산일전기
TIME: +0.54%p |
KoAct: -0.60%p
제주반도체
TIME: -0.75%p |
KoAct: +0.91%p
Nebius Group NV
TIME: +0.55%p |
KoAct: -1.56%p
Western Digital Corp
TIME: +0.44%p |
KoAct: -4.28%p
ADVANCED MICRO DEVICES
TIME: +0.38%p |
KoAct: -1.14%p